De trein brengt je comfortabel van Lienz naar Sillian, vlakbij Italiaanse grens. In dit gedeelte is de Drau nog een jonge rivier die zich kabbelend een weg baant door het smalle Pustertal. Opstandige forten, kastelen en paleizen rijzen majestueus boven de vallei uit en getuigen van de verlangens van de eens zo rijke machthebbers. Eenvoudige romaanse kapellen, gotische en barokke kerken, kruisbeelden en heiligdommen langs de weg nodigen uit tot een korte stop. De ruige, bizarre rotsen van de Lienzer Dolomieten steken ver boven het landschap uit en maken de etappe van vandaag tot een onvergetelijke ervaring. Na het passeren van de samenvloeiing van de rivier de Isel met de Drau, leidt een comfortabel fietspad je over de grens van de deelstaten Oost-Tirol en Karinthië. Op ongeveer 5 km na Lienz werd door de Illyriërs een nederzetting gebouwd, die later door de Romeinen tot de stad Aguntum uitgebouwd werd. De overblijfselen van deze Romeinse stad is nu een openluchtmuseum. Door een betoverend mooie omgeving gaat het over voormalige Romeinse handelsroutes, via Oberdrauburg, naar Berg im Drautal.